После встречи с вампиром братья Шиловы обнаруживают у себя необычные способности. Серёга и Лёха выясняют, что в местном здании НИИ скрывается портал, соединяющий мир людей с миром нечисти, откуда периодически наведываются гости. За оборотнями, ведьмами, русалками и прочими «туристами» из тёмного мира ведут наблюдение сотрудники тайной организации «Граница миров».
Братья узнают, что в городском НИИ находится проход между измерениями людей и сверхъестественных существ, которые иногда посещают наш мир. За всеми этими гостями — оборотнями, ведьмами, русалками и другими — пристально следят агенты секретной службы «Граница миров».