Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован скромной и добросердечной девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной её завистливые сёстры и мачеха также перебрались во дворец, но вместо благодарности они стали плести коварные замыслы, стремясь к ещё большей власти.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили донесение, оклеветав царицу и младенца. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения для разбирательства, но это письмо также было перехвачено и фальсифицировано. В итоге Аннушку с ребёнком заточили в бочку и бросили в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
