1967 год. В Ленинграде происходит серия таинственных убийств женщин. Расследование поручают майору КГБ Чубину и капитану милиции Фёдорову. Маньяк оставляет на месте преступления странные знаки, нарисованные углём.
Преступления совершаются ночью в районе Обводного канала. Чубин ранее уже сталкивался с оккультными преступлениями, когда расследовал дело религиозной секты, но тогда он потерпел неудачу и едва выжил. Теперь он страдает от боязни темноты и чувства вины за случайное убийство. Его напарник, Фёдоров, — бывший постовой, который влюблён в жену своего лучшего друга. Под давлением начальства дуэт пытается вычислить убийцу и остановить новые преступления.